Walter, Mike et Jesse veulent s'associer avec Declan afin qu'il s'occupe de la distribution de leur stock de drogue. Mike, qui cherche à se retirer de l'association, decide de vendre son stock de meth à Declan. Jesse quitte Walt à son tour, malgré les tentatives de celui-ci pour le retenir. Il se tourne alors vers Todd, dont il fait son nouvel assistant. Grâce au micro que Walt a caché dans le bureau de Hank, Mike apprend que son appartement va bientôt être fouillé par la police. Bredouille, Hank porte son attention sur Dan, l'avocat des complices de Mike...