Lydia critique la qualité de la drogue produite par Todd, qui se voit chargé, par Walt de proposer un contrat à son oncle. Jesse suggère un nouveau plan d'action à Hank et Gomez : s'en prendre à l'argent de Walt. Dans le hangar, Walt rencontre Todd et son oncle, pour planifier l'élimination de Jesse. Les deux hommes acceptent à la condition que Walt contribue à améliorer leur produit...